Nyskrevet musikkteater fra Arendal Dramatiske Selskab
Utgangspunktet er det klassiske Brødrene Grimm-eventyret om den fattige møllersønnen, som kommer seg fram i livet takket være den smarte katten han har. Om hvordan katten lurer kongen til å tro at helten er en rik greve, og hvordan den senere overvinner en ond trollmann, slik at helten kan overta trollmannens rikdommer og vinne prinsessen.Men…